Als Unternehmer ist die jährliche Einkommensteuererklärung (IB) ein wichtiger, aber manchmal zeitaufwändiger Teil Ihrer Verwaltung. Während bei Arbeitnehmern ein großer Teil der Daten automatisch ausgefüllt wird, müssen Sie als Unternehmer oft selbst die richtigen Informationen sammeln, überprüfen und einreichen. In diesem Blog lesen Sie, worauf Sie bei der Abgabe Ihrer persönlichen Einkommensteuererklärung achten sollten und wie intelligente Tools wie TriFact365 Sie dabei unterstützen können.
Was ist die persönliche Einkommensteuererklärung für Unternehmer?
Die IB-Erklärung ist für Unternehmer anders als für Einzelpersonen oder Arbeitnehmer. Wenn Sie selbständig sind oder ein Ein-Mann-Unternehmen haben, dann fällt Ihr Gewinn aus dem Geschäft unter „Box 1“ der Einkommensteuer. Die Steuerbehörden wollen genau wissen, wie viel Sie verdient haben, welche Kosten Ihnen entstanden sind und ob Sie Anspruch auf Abzüge wie den Selbstständigenabzug oder die KMU-Gewinnbefreiung haben.
Damit dies gelingt, müssen Ihre Unterlagen vollständig und geordnet sein. Denken Sie daran:
- Ihr Umsatz und Ihre Kosten
- Abschreibung von Betriebsmitteln
- Private Nutzung von z. B. Auto oder Telefon
- Etwaige Steuerrückstellungen (z. B. FOR)
Wichtige Abzüge und Regelungen
Als Unternehmer haben Sie möglicherweise Anspruch auf Steuervorteile. Die wichtigsten davon sind:
- Selbstständigenabzug: für Unternehmer, die das Stundenkriterium von 1.225 Stunden pro Jahr erfüllen.
- Start-up-Abzug: zusätzlicher Abzug in den ersten Jahren Ihrer Geschäftstätigkeit.
- Gewinnbefreiung für KMU: 14 % Ihres Gewinns sind von der Steuer befreit.
- Investitionsabzug: für Investitionen ab einem bestimmten Betrag.
Es ist wichtig, dass Sie diese Abzüge genau im Auge behalten. Ein Fehler oder eine übersehene Regelung kann Sie viel Geld kosten.
Wie TriFact365 bei der richtigen Vorbereitung hilft
Gute Aufzeichnungen sind die Grundlage für eine reibungslose Einkommensteuererklärung. Hier kommt TriFact365 ins Spiel. Diese Software automatisiert die Erfassung von Einkaufs- und Verkaufsrechnungen, damit Ihre Aufzeichnungen immer aktuell und übersichtlich sind.
Mit TriFact365 können Sie unter anderem:
- Automatische Erkennung von Rechnungen (mit KI und OCR-Technologie)
- Einfaches Genehmigen von Rechnungen und Übertragen in Ihr Buchhaltungspaket
- Verfolgung der offenen Posten
Da TriFact365 nahtlos mit den gängigen Buchhaltungspaketen verknüpft ist, haben Sie immer aktuelle Finanzunterlagen zur Hand. Das macht das Ausfüllen der persönlichen Einkommenssteuererklärung viel einfacher – egal ob Sie selbst oder Ihr Steuerberater sie ausfüllt.
Tipps für eine reibungslose Einkommensteuererklärung
- Beginnen Sie rechtzeitig – warten Sie nicht bis Ende April. Je früher Sie beginnen, desto mehr Zeit haben Sie, um Fragen zu klären.
- Prüfen Sie Ihre Aufzeichnungen – Sind alle Einträge korrekt und sind alle Geschäftsausgaben ordnungsgemäß belegt?
- Arbeiten Sie mit einem Buchhalter zusammen – Ein Buchhalter oder Steuerfachmann kann Sie auf Abzüge hinweisen und Fehler vermeiden.
- Nutzen Sie intelligente Tools – Software wie TriFact365 sorgt dafür, dass Ihre Aufzeichnungen immer gut vorbereitet sind.
Die Steuererklärung ist vielleicht nicht der angenehmste Teil des Unternehmerdaseins, aber mit der richtigen Vorbereitung und intelligenten digitalen Tools wie TriFact365 müssen Sie sich nicht davor fürchten. Wenn Sie Ihre Konten das ganze Jahr über in Ordnung halten, vermeiden Sie im Frühjahr Stress und nutzen Ihre Steuervorteile optimal aus.
Haben Sie Fragen zu Ihrer Einkommensteuererklärung oder wie TriFact365 Sie unterstützen kann? Kontaktieren Sie Ihren Steuerberater oder probieren Sie die Software selbst aus!
