Aprobación de facturas
Asegúrese de que sus clientes puedan aprobar a través del portal o la aplicación móvil. Esto le permitirá saber exactamente si las facturas han sido revisadas por las personas adecuadas.
Enlace con los principales programas de contabilidad
Alinee los flujos de trabajo con el proceso de su cliente
Asegúrese de que los documentos puedan aprobarse en cualquier momento y lugar a través de la aplicación o la herramienta en línea.
- Configure usted mismo los flujos de trabajo
- Las opciones flexibles garantizan la aprobación adecuada
- Determinar quién aprueba la reserva o el pago
Seguimiento de todas las facturas
Evite que las facturas se olviden y queden impagadas en el cajón de la mesa de un cliente.
- Ver qué usuarios deben aprobar las facturas
- Evite que las facturas esperen demasiado para ser aprobadas
- Captura digital automática del proceso de aprobación
Garantizar una aprobación rápida
Sea proactivo con recordatorios automáticos. Esto contribuye a que los pagos se realicen a tiempo y correctamente.
- Envío automático de notificaciones a los teléfonos de los usuarios
- Establecer cuándo se envían los recordatorios por correo electrónico
Preguntas más frecuentes
Sí, es posible. Por ejemplo, puede configurar que se requiera la aprobación de uno de los dos miembros de la junta para aprobar la factura.
Si varios empleados de un cliente necesitan aprobar un documento, puede crear una secuencia para que, por ejemplo, un gerente de departamento siempre deba dar la aprobación antes de que un documento necesite la aprobación del director. Un flujo de trabajo consta de un máximo de 5 de estas fases.
Puede optar por iniciar un flujo de trabajo inmediatamente después de recibir un documento. Para ello, puede configurar un flujo de trabajo estándar por administración. Si necesita más flexibilidad, también puede iniciar el flujo de trabajo solo después de que un usuario haya evaluado el contenido y lo haya asignado a un flujo de trabajo.
Si utiliza la configuración predeterminada de TriFact365, una factura solo será visible una vez que haya sido aprobada, por lo que puede estar seguro de que las facturas enviadas desde TriFact365 al paquete de contabilidad también hayan sido aprobadas.
Sí, es posible. Por ejemplo, puedes pedir a los empleados junior que registren facturas y revisen su trabajo mediante los flujos de trabajo antes de enviarlo al paquete de contabilidad.
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