Faire approuver les factures
Assurez-vous que vos clients peuvent approuver les factures via le portail ou l’application mobile. Cela vous permet de savoir exactement si les factures ont été examinées par les bonnes personnes.
Lien avec tous les principaux logiciels de comptabilité
Aligner les flux de travail sur les processus de vos clients
Assurez-vous que les documents peuvent être approuvés à tout moment et en tout lieu via l’application ou l’outil en ligne.
- Configurez facilement vos propres flux de travail
- Des options flexibles garantissent une approbation adéquate
- Déterminer qui approuve la réservation ou le paiement
Suivi de toutes les factures
Éviter que les factures ne soient oubliées et laissées impayées dans le tiroir du bureau d’un client.
- Voir quels utilisateurs doivent approuver les factures
- Éviter que les factures n’attendent trop longtemps pour être approuvées
- Saisir automatiquement le processus d’approbation sous forme numérique
Garantir une approbation rapide
Soyez proactif en envoyant des rappels automatiques. Cela permet d’effectuer des paiements corrects en temps voulu.
- Envoi automatique de notifications sur les téléphones des utilisateurs
- Définir l’heure d’envoi des rappels par courrier électronique
Questions fréquemment posées
Oui, c’est possible. Par exemple, vous pouvez exiger l’approbation de l’un des deux membres du conseil d’administration pour approuver la facture.
Si plusieurs employés d’un client doivent approuver un document, vous pouvez créer une séquence, de sorte que, par exemple, un responsable de service doive toujours approuver un document avant que celui-ci ne doive être approuvé par le directeur. Un workflow comprend au maximum cinq phases de ce type.
Vous pouvez choisir de lancer un workflow dès réception d’un document. Pour cela, vous pouvez définir un workflow standard par administration. Pour plus de flexibilité, vous pouvez également lancer le workflow uniquement après qu’un utilisateur a évalué le contenu et l’a affecté à un workflow.
Si vous utilisez les paramètres par défaut de TriFact365, une facture ne sera visible qu’une fois approuvée, vous pouvez donc être sûr que les factures envoyées de TriFact365 au progiciel de comptabilité ont également été approuvées.
Oui, c’est possible. Par exemple, vous pouvez demander à vos employés juniors d’enregistrer leurs factures et de vérifier leur travail via les workflows avant leur envoi au logiciel de comptabilité.
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