Rechnungen genehmigen lassen
Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden Rechnungen über das Portal oder die mobile App genehmigen können. So können Sie genau sehen, ob die Rechnungen von den richtigen Personen geprüft wurden.
Verbindung mit allen führenden Buchhaltungssoftwares
Workflows auf den Prozess Ihres Kunden abstimmen
Stellen Sie sicher, dass Dokumente jederzeit und überall über die App oder das Online-Tool genehmigt werden können.
- Workflows ganz einfach selbst einrichten
- Flexible Optionen sorgen für die richtige Zulassung
- Festlegen, wer die Buchung oder Zahlung genehmigt
Behalten Sie den Überblick über alle Rechnungen
Verhindern Sie, dass Rechnungen vergessen werden und unbezahlt in der Schreibtischschublade eines Kunden liegen.
- Sehen Sie, welche Benutzer Rechnungen genehmigen müssen
- Vermeiden Sie, dass Rechnungen zu lange auf ihre Genehmigung warten
- Automatisches digitales Erfassen des Genehmigungsprozesses
Schnelle Genehmigung sicherstellen
Seien Sie proaktiv mit automatischen Mahnungen. Dies trägt zu rechtzeitigen und korrekten Zahlungen bei.
- Automatisches Senden von Benachrichtigungen an die Telefone der Benutzer
- Festlegen, wann E-Mail-Erinnerungen gesendet werden
Häufig gestellte Fragen
Ja, das ist möglich. Sie können beispielsweise festlegen, dass für die Freigabe der Rechnung die Zustimmung eines der beiden Vorstandsmitglieder erforderlich ist.
Wenn mehrere Mitarbeiter eines Kunden ein Dokument freigeben müssen, können Sie eine Sequenz erstellen, sodass beispielsweise immer zuerst der Abteilungsleiter die Freigabe erteilen muss, bevor ein Dokument vom Direktor freigegeben werden muss. Ein Workflow besteht aus maximal fünf dieser Phasen.
Sie können einen Workflow sofort nach Erhalt eines Dokuments starten. Dazu können Sie pro Administration einen Standard-Workflow festlegen. Für mehr Flexibilität können Sie den Workflow auch erst starten, nachdem ein Benutzer den Inhalt bewertet und einem Workflow zugewiesen hat.
Wenn Sie die Standardeinstellungen von TriFact365 verwenden, ist eine Rechnung erst sichtbar, wenn sie genehmigt wurde. So können Sie sicher sein, dass die von TriFact365 an das Buchhaltungspaket gesendeten Rechnungen auch genehmigt wurden.
Ja, das ist möglich. Sie können beispielsweise Junior-Mitarbeiter Rechnungen buchen lassen und ihre Arbeit über Workflows prüfen lassen, bevor sie an das Buchhaltungsprogramm gesendet werden.
Mehr Lösungen sehen
Kundenportal
Geben Sie Ihren Kunden Zugriff und automatisieren Sie die Zustellung von Buchungsunterlagen.
Digitale rechnungsverarbeitung
TriFact365 automatisiert die Verarbeitung von Quittungen, Einkaufs- und Verkaufsrechnungen.
Digitale Datei
Speichern Sie Kundendaten sicher an einem unabhängigen Ort.