TriFact365 Preview functies

Werk je met meerdere administraties in TriFact365? Vanaf nu bepaal je zelf welk scherm wordt geopend wanneer je klaar bent met het verwerken van documenten.

• Standaard wordt het Dashboard van de geselecteerde administratie geopend.
• Via de instelling Actie na documentverwerking bij de Persoonlijke instellingen kun je dit wijzigen naar:
  • Toon Administratiehub: Je gaat door naar het overzicht van alle werkvoorraad voor alle administraties.
  • Toon administraties met werkvoorraad: Je gaat door naar een overzicht met werkvoorraad voor administraties voor de betreffende status.

Vanaf nu kun je alle inkoop- en verkoopdocumenten gescheiden verwerken.

• Filter je in de Werkvoorraad op bijv. Inkoop? Dan krijg je alleen deze documenten te zien tijdens het splitsen, autoriseren, controleren of procureren.
• Nadat alle documenten van het betreffende type zijn verwerkt, ga je automatisch verder met het andere type (indien beschikbaar).

Diverse aanpassingen en verbeteringen voor het gebruik van de Administratieswitcher en het Dashboard:

• Administratieswitcher: Na wisselen van administratie wordt het huidige scherm vernieuwd.
• Administratieswitcher: Wisselen niet mogelijk wanneer je een document bekijkt/verwerkt.
• Administratieswitcher wordt alleen getoond in schermen waarin je binnen één administratie werkt.
• Dashboard: Tegels ‘Uploaden’ en ‘Archief’ verwijderd. Beide schermen blijven benaderbaar via het verticale menu.
• Dashboard: Tegel ‘Uitval’ verwijderd en verplaatst naar Meldingen.
• Dashboard: Top 5 Werkvoorraad per administratie vervangen door Werkvoorraad per type document.
• Dashboard: Top 5 Te autoriseren/procureren documenten per gebruiker bevat alleen data voor de geselecteerde administratie.
• Autorisatie-/Procuratie-overzicht: Bevat alleen data voor de geselecteerde administratie.

Werk je met meerdere administraties in TriFact365? Via de nieuwe Administratiehub in het blauwe menu heb je nu nog beter overzicht over alle te verwerken documenten van alle administraties.

• Top 50 administraties met Werkvoorraad, inclusief totaaltelling.
• Top 50 te autoriseren documenten per gebruiker, inclusief totaaltelling.
• Top 50 te procureren documenten per gebruiker, inclusief totaaltelling.
• Overzichten van alle ontvangen e-mails, alle ontvangen documenten, alle te verwerken documenten en alle verwerkte documenten.
• Klik op een administratie om deze te openen en in te werken.

Naast inkoop- en verkoopfacturen kun je nu 53 nieuwe type documenten uploaden en vastleggen in TriFact365. Bekijk hier welke documenten beschikbaar zijn.

• Via Instellingen > Omgeving kun je vastleggen welke documenten geüpload mogen worden in TriFact365. Hier staan alle documenten gesorteerd per categorie.
• Selecteer per type document of direct voor een volledige categorie.
• Op administratieniveau kun je afwijken van de standaard omgevingsinstellingen.

Werk je met meerdere administraties in TriFact365? Met de Administratieswitcher selecteer je eenvoudig een administratie om in te werken.

• Wissel van administratie via het blauwe menu. Je hoeft nu niet meer in elk scherm opnieuw een administratiefilter toe te passen.
• De tegels in het Dashboard tonen automatisch jouw persoonlijke werkvoorraad van de geselecteerde administratie.
• Wanneer je op de tegel Splitsen, Autoriseren, Controleren of Procureren klikt, ga je direct naar het eerste te verwerken document.
• De overzichten in het Dashboard blijven data over alle administraties bevatten.