Buchhaltungsautomatisierung bis auf die Rechnungszeile
Die Automatisierung der Buchhaltung beginnt bei der Vorarbeit. TriFact365 automatisiert diese bis auf die Rechnungszeile: Ein Sammelscan wird in einzelne Dokumente aufgeteilt, und pro Zeile erhalten Sie einen Vorschlag für Sachkonto und MwSt. Ihr Team prüft, danach geht die Buchung an die Buchhaltungssoftware.
Ein Stapel, einzelne Dokumente
Nicht mehr jedes Dokument einzeln scannen oder hochladen.
TriFact365 teilt einen Stapel automatisch pro Seite auf; was zusammengehört, ziehen Sie zusammen.
Kontiert bis auf die Rechnungszeile
Liest die Erkennung nur die Kopfdaten, kontieren Sie die Zeilen doch noch selbst.
Pro Rechnungszeile ein Vorschlag für Sachkonto und Steuerschlüssel.
Prüfung vor der Buchung
Nicht nachträglich in der Buchhaltungssoftware korrigieren, was schon gebucht ist.
Die Buchung geht erst nach Ihrer Prüfung an die Software.
Buchhaltungsautomatisierung: Was leistet TriFact365 zusätzlich?
Die Automatisierung der Buchhaltung übernimmt wiederkehrende Handarbeit: Dokumente aufteilen, Daten auslesen und auf Sachkonto und MwSt. kontieren. Der Unterschied liegt in der Tiefe. So verhält sich TriFact365 zu einfachem Scannen und Erkennen.
| Bestandteil | Einfaches Scannen und Erkennen | TriFact365 |
|---|---|---|
| Dokumentenstapel | Jedes Dokument einzeln scannen oder hochladen | Ein Sammelscan, automatisch pro Seite aufgeteilt |
| Kontieren | Summe und MwSt. ausgelesen, die Zeilen kontiert Ihr Team selbst | Sachkonto und Steuerschlüssel pro Rechnungszeile vorgeschlagen |
| Prüfung | In der Software korrigieren, wenn schon gebucht | Prüfung des Vorschlags, Buchung erst nach Freigabe |
| Zweite Kontrolle | Wer verarbeitet, prüft auch selbst | Vier-Augen-Prinzip: Ein Senior erteilt die Zahlungsfreigabe für das, was ein Junior geprüft hat, mit Freigabeprozessen in Plus für Kanzleien |
Wie funktioniert die tiefe Automatisierung in TriFact365?
Was in Ihrer Buchhaltungssoftware noch Handarbeit ist, erledigt TriFact365 vor der Software. Für jede Mandantenbuchhaltung gleich.
Sammelscans und Aufteilen
Scannen oder mailen Sie einen Stapel auf einmal, auch mit Rechnungen verschiedener Lieferanten. TriFact365 teilt ihn automatisch pro Seite auf; Seiten, die zusammengehören, ziehen Sie zusammen, und jedes Dokument erhält einen eigenen Buchungsvorschlag.
Erkennung pro Rechnungszeile
Sachkonto und Steuerschlüssel pro Zeile vorgeschlagen, ohne Vorlage pro Lieferant.
Lernt aus früheren Buchungen
Je öfter ein Lieferant wiederkommt, desto besser passt der Vorschlag.
Doppelte Rechnungen erkannt
TriFact365 prüft, ob die Kombination aus Lieferant oder Kunde und Rechnungsnummer eindeutig ist. So sehen Sie eine doppelte Rechnung vor der Buchung.
Einkauf, Verkauf und Belege: Wie verarbeiten Sie alle Ströme Ihres Mandanten?
Alle Dokumente Ihres Mandanten kommen in dieselbe Verarbeitung, woher sie auch stammen. Ihr Team prüft, danach geht die Buchung an die Buchhaltungssoftware.
Kontiert bis auf die Rechnungszeile
Pro Zeile ein Vorschlag für Sachkonto und Steuerschlüssel, ohne Vorlage pro Lieferant.
Auch aus einem anderen Fakturierungssystem
Erstellt Ihr Mandant seine Rechnungen außerhalb der Buchhaltungssoftware? Laden Sie sie gesammelt hoch: TriFact365 erkennt sie als Ausgangsrechnung.
Betrag und MwSt. ausgelesen
Ihr Mandant fotografiert den Beleg mit der Belege-App, oder Ihre Kanzlei lädt ihn hoch. Betrag und MwSt. werden ausgelesen.
Kommen Ausgangsrechnungen aus einem anderen Fakturierungssystem, muss sie sonst jemand selbst in der Buchhaltungssoftware erfassen.
Neben der Automatisierung: der Rest Ihrer Vorbuchhaltung
Tiefe Automatisierung ist ein Bestandteil. In derselben Umgebung regeln Sie den Rest der Vorbuchhaltung für alle Ihre Mandanten.
Vertraut von 500+ Steuer- und Buchhaltungskanzleien
Häufige Fragen zur Buchhaltungsautomatisierung
Nur die einzelnen Dokumente nach dem Aufteilen zählen. Der ursprüngliche Stapel selbst zählt nicht als zusätzliches Dokument.
Ja. Pro Kreditor legen Sie bei Bedarf ein festes Sachkonto und einen festen Steuerschlüssel fest. Diese haben dann Vorrang vor dem Vorschlag der Erkennung.
Mit den Buchhaltungsprogrammen, mit denen TriFact365 verbunden ist, darunter Exact Online, Twinfield, AFAS und SnelStart. Die vollständige Übersicht finden Sie bei den Schnittstellen.
Direkt nach dem Eingang wird ein Dokument verarbeitet, und der Buchungsvorschlag steht bereit. Auch ein aufgeteilter Sammelscan liefert pro Dokument einen eigenen Vorschlag.
Tiefe Automatisierung ist in jedem Kanzlei-Abonnement enthalten
Standard für Kanzleien kostet 26 € pro Monat und enthält bereits KI-Rechnungserkennung auf Zeilenebene sowie Aufteilen und Zusammenführen. Für Ihre Mandantenbuchhaltungen wählen Sie zwischen variabel und fest.