Preview
Deze functionaliteit is op dit moment als preview-functie beschikbaar. Heb je de preview-functies nog niet aangezet voor jouw gebruiker? Ga in de portal naar de Persoonlijke instellingen en zet ‘Preview-functies’ op JA.
Werk je met meerdere administraties in TriFact365? Via de nieuwe Administratiehub in het blauwe menu heb je nu nog beter overzicht over alle te verwerken documenten van alle administraties.
Werkvoorraad per administratie
Deze tabel bevat de 50 administraties waarin de meeste documenten klaarstaan om verwerkt te worden, verdeeld over de verschillende statussen. Onderaan de tabel staat hoeveel documenten er in totaal klaarstaan voor alle administraties.
- Klik op een administratie om deze te openen. Je gaat direct door naar het Dashboard voor deze administratie.
- Door rechtsboven op Totale werkvoorraad te klikken, ga je naar het volledige overzicht van de werkvoorraad per administratie.
Te autoriseren / procureren documenten per gebruiker
Deze twee tabellen zijn alleen beschikbaar voor de Beheerders en bevatten een ouderdomsanalyse over alle te autoriseren en te procureren documenten. Onderaan de tabel staat hoeveel documenten er in totaal klaarstaan voor alle gebruikers.
- Door op Autorisatie-overzicht of Procuratie-overzicht te klikken, ga ja naar een overzicht van alle te autoriseren en te procureren documenten.
Overzichten
Afhankelijk van jouw gebruikersrechten zijn hier de volgende overzichten te vinden:
- Alle ontvangen e-mails
- Alle ontvangen documenten
- Alle te verwerken documenten
- Alle verwerkte documenten
Meldingen
Aan de rechterkant worden als alle belangrijke meldingen getoond. Deze meldingen kunnen te maken hebben met documenten die afgekeurd of niet verwerkt zijn, maar ook met problemen omtrent koppelingen en accountgegevens.
