Documentbeheer software voor het kleinzakelijke bedrijf

De Document Hub van TriFact365 is documentbeheer software voor kleinere organisaties: een lichtgewicht documentbeheersysteem naast je boekhouding. Je zakelijke documenten komen binnen via e-mail, app, upload of Peppol, je kiest per document een type, en alles blijft doorzoekbaar met rechten per gebruiker en een audit trail per document.

Documentbeheer in de Document Hub van TriFact365

Koppel met alle toonaangevende boekhoudsoftware

Logo AFAS
Logo Exact
Logo King software
Logo van SnelStart
Logo Twinfield
Logo visma

Wat is documentbeheer?

Documentbeheer is het verzamelen van zakelijke documenten op één plek, ze een type geven en ze vindbaar houden, met rechten en een herleidbare historie per document. Niet het opslaan is de kern, maar het terugvinden: een document dat niemand meer vindt, is in de praktijk niet beheerd.

Zoek je iets specifieker? Deze pagina gaat over het beheren van alle documenttypen. Wil je weten wat een documentmanagementsysteem precies is en waar je bij de keuze op let, lees dan de uitleg over een DMS. Hoe factuurgegevens worden uitgelezen staat bij factuurherkenning, en de langere bewaring van verwerkte documenten bij het digitale archief. Welke documenttypen je kunt vastleggen en hoe je ze inricht, staat in ons helpcenter.

Hoe werkt documentbeheer in de Document Hub?

In vier stappen: aanleveren, type kiezen, uitlezen en doorzetten. Wat er in stap drie en vier gebeurt, hangt af van het type dat je in stap twee kiest.

1. Aanleveren

Documenten komen binnen via e-mail, de mobiele app, een upload in het portaal of via het Peppol-netwerk. Elk gangbaar bestandsformaat kan mee en wordt in realtime omgezet naar pdf, zodat de opslag uniform blijft.

2. Documenttype kiezen

Bij het aanleveren kies je zelf het documenttype, uit sjablonen voor 55 typen in acht categorieën. Die keuze bepaalt de route erna. Ze gebeurt bewust niet automatisch, en juist daardoor belandt een loonstrook niet in de factuurstroom.

3. Uitlezen

Inkoopfacturen, verkoopfacturen en bonnen worden tot op regelniveau uitgelezen, met een boekingsvoorstel als resultaat. De overige documenttypen worden opgeslagen en blijven per type filterbaar en te downloaden, zonder dat er gegevens uit worden gehaald.

4. Doorzetten en bewaren

Facturen en bonnen kunnen eerst langs een goedkeuringsroute, daarna gaat de journaalpost naar je boekhoudpakket. Het origineel blijft bewaard met audit trail, en rechten per gebruiker en per administratie bepalen wie wat ziet.

Sjablonen voor 55 documenttypen in acht categorieën

Wat moet documentbeheer software kunnen?

Digitaal documentbeheer is pas bruikbaar als je een document een jaar later terugvindt. Documenten blijven na het boeken doorzoekbaar, rechten bepalen wie welke documenttypen ziet, en per document staat vast wie wanneer wat heeft gedaan.

  • Ook na de boeking doorzoekbaar en op te vragen
  • Rechten per gebruiker en per administratie
  • Audit trail per document, met tijdstip en handeling

De goedkeuringsroutes zelf richt je in bij goedkeuringsroutes.

Rechten per gebruiker en audit trail per document
Elk bestandsformaat in realtime omgezet naar pdf

Elk kanaal, elk bestandsformaat

Documenten komen binnen zoals je collega’s en leveranciers toch al werken. De Hub zet alles in realtime om naar pdf, zodat je archief uniform blijft, ongeacht hoe een bestand is aangeleverd.

  • PDF, JPG, PNG, TIFF, DOC, DOCX, XLS en XLSX
  • UBL en e-facturen net zo goed verwerkt
  • Inrichten zonder installatie en zonder consultants

Bonnen zijn een categorie apart: die fotograferen collega’s onderweg met de bonnetjes app.

Veelgestelde vragen over documentbeheer

Is de Document Hub een documentmanagementsysteem?

Ja, een lichtgewicht variant, bedoeld voor kleinere organisaties. Documenten worden opgeslagen, blijven doorzoekbaar, rechten regelen de toegang en per document is er een audit trail. Wat er niet in zit is versiebeheer: een nieuwe versie komt niet als versie naast de oude te staan. Heb je dat nodig, dan ben je beter af met een klassiek DMS.

Wat is het verschil met een netwerkschijf of SharePoint?

Een schijf bewaart bestanden. De Document Hub leest ze ook: bij facturen en bonnen worden de gegevens uitgelezen, loopt het document langs een goedkeuringsroute en staat er een boekingsvoorstel klaar voor je boekhoudpakket. Bovendien staat elke handeling in de audit trail.

Kan ik ook documenten opslaan die niets met de boekhouding te maken hebben?

Ja, en dat is juist het doel. Van de 55 documenttypen raken er maar twee de boekhouding rechtstreeks. Contracten, verzekeringspolissen en personeelsdocumenten staan in dezelfde acht categorieën, opvraagbaar en met rechten erop.

Wie bepaalt het documenttype?

Jij, bij het aanleveren. Die keuze gebeurt bewust niet automatisch, omdat ze de route erna bepaalt. Zo belandt een loonstrook niet in de factuurstroom.

Vind ik een document na het boeken nog terug?

Ja. Het origineel blijft doorzoekbaar en te downloaden, inclusief audit trail. Voor de langere bewaring, los van je boekhoudpakket, is er daarnaast het digitale archief.

Hoe lang duurt het inrichten?

De meeste bedrijven zijn binnen een kwartier klaar. Je koppelt je boekhoudpakket, kiest de documenttypen die je wilt gebruiken en stelt het mailadres voor binnenkomende documenten in. Installatie en consultants zijn niet nodig.

Bekijk meer oplossingen

Document Hub

Verzamel en verwerk documenten via je favoriete invoerkanaal.

Workflows

Maak autorisatieflows voor het goedkeuren van facturen.

Digitaal archief

Altijd toegang tot documenten. Compleet met historie en audit-trail.

Probeer TriFact365 gratis

Test alle functionaliteiten van TriFact365 nu 30 dagen gratis.