Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Support: Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

Ik ben mijn wachtwoord vergeten. Wat nu?

Op de inlogpagina van TriFact365 kun je een Wachtwoord reset aanvragen.

Hoe stel ik een nieuw wachtwoord in?

Het instellen van een nieuw wachtwoord doe je bij de Persoonlijke instellingen. Lees hier hoe je dit doet.

Hoe kan ik het e-mailadres van een gebruiker veranderen?

Je kunt het e-mailadres van een Gebruiker niet wijzigen. Je kunt wel een nieuwe Gebruiker aanmaken met het correcte e-mailadres (en eventueel de oude Gebruiker verwijderen). 

Op welke manieren kan ik facturen uploaden?

Je kan documenten uploaden via de portal, e-mail en de mobiele app:
– Portal: PDF (incl. bulkfacturen)
– Mail: PDF (incl. bulkfacturen) + UBL
– Mobiele app: Foto’s van bonnetjes
Lees hier meer over uploaden.

Waar kan ik het e-mailadres vinden voor het aanleveren van facturen per e-mail?

Dit e-mailadres kun je vinden bij de administratie-instellingen. Ga hiervoor naar Instellingen (tandwiel) > Administraties. Het e-mailadres staat onder het kopje Mailbox.

Het document dat ik per e-mail heb geüpload staat niet in de Werkvoorraad?

Documenten die per e-mail naar TriFact365 worden verstuurd en ontvangen zijn zichtbaar in de Mailbox. Wanneer een document niet verwerkt kon worden is de e-mail gemarkeerd met een Uitroepteken. Klik op het Vergrootglas bij de e-mail en bekijk welke foutmelding er is gegeven. Controleer ook of er documenten op Uitval staan.

Grootboekrekeningen en/of crediteuren worden niet (meer) weergegeven in het controlescherm. Wat nu?

In de meeste gevallen komt dit door wijzigingen die zijn gedaan in het boekhoudpakket. De gegevens dienen dan bijgewerkt/gesynchroniseerd te worden. Lees hier hoe je moet bijwerken. Het is ook mogelijk dat de koppeling met het boekhoudpakket niet meer correct werkt. Lees hier hoe je de koppeling vernieuwt.

Gegevens worden niet correct herkend?

Elke afwijking ten opzichte van de factuur dien je te corrigeren. De correctie die je toepast zorgt voor een beter voorstel voor een volgend geüpload document. Als de Leverancier of Klant niet goed wordt voorgesteld controleer dan of de Stamgegevens volledig zijn ingevuld.

Is het mogelijk om facturen geblokkeerd voor betaling in te boeken?

Jazeker, voor de meeste boekhoudpakketten is het mogelijk om dit in te richten.
Lees hier meer.

Wat is het verschil tussen autoriseren en procureren?

Autoriseren gebeurt vóór het controleren van de factuur en procureren gebeurt na het controleren van de factuur. Bij autoriseren keur je de factuur goed of af meteen nadat hij in de werkstroom van TriFact365 terechtkomt. Bij procureren keur je het uiteindelijke boekingsvoorstel van deze factuur goed of af. Hierna komt de boeking in het boekhoudpakket terecht.

Hoe moet ik autoriseren?

Om te kunnen autoriseren dient eerst het volgende ingesteld te worden:
– Zorg dat de Gebruiker(s) het recht Autorisatie toegewezen hebben gekregen.
– Zorg dat de Gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende Administratie(s).
– Stel een autorisatieschema in (lees meer)
– Stel eventueel een e-mailherinnering in (lees meer)
Nadat je dit hebt ingesteld, kunnen de facturen geautoriseerd worden. Lees hier hoe het autoriseren in zijn werk gaat.

Hoe moet ik procureren?

Om te kunnen procureren dient eerst het volgende ingesteld te worden:
– Zorg dat de Gebruiker(s) het recht Procuratie toegewezen hebben gekregen.
– Zorg dat de Gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende Administratie(s).
– Stel een procuratieschema in (lees meer)
– Stel eventueel een e-mailherinnering in (lees meer)
Nadat je dit hebt ingesteld, kunnen de facturen geprocureerd worden. Lees hier hoe het procureren in zijn werk gaat.

Komt de factuur van TriFact365 automatisch in de portal terecht?

De factuur die je ontvangt van TriFact365 wordt per e-mail verzonden naar het opgegeven factuuradres. Deze komt dus niet automatisch in de portal (of Werkvoorraad) te staan. Wil je dit wel graag? Lees hier hoe je dit in kan stellen.

Hoe wijzig ik mijn accountgegevens zoals het e-mailadres voor facturatie?

Alleen de Eigenaar van het account kan het e-mailadres voor het ontvangen van de TriFact365-facturen wijzigen. Dit kan via de Accountgegevens.
Lees hier meer.

Hoe lang worden mijn documenten bewaard in het digitale archief van TriFact365?

Alle verwerkte facturen en bonnetjes worden in het digitale Archief bewaard zolang je klant bent bij ons. Wil je graag het archief downloaden? Neem contact met ons op of lees hier meer.