Soms kan het voorkomen dat je een factuur als inkoopfactuur hebt geüpload, maar eigenlijk een verkoopfactuur is (of andersom). Je kunt het type gemakkelijk wijzigen.
Type veranderen vanuit het boekingsscherm
- Klik in het boekingsscherm op de Drie puntjes aan de rechterkant van de actieknoppen.
- Selecteer Type veranderen.
- Het document wordt nu op de achtergrond van type veranderd, terwijl je als Gebruiker doorgaat naar het volgende document om te verwerken.
Type veranderen vanuit de Werkvoorraad
- Ga naar de Werkvoorraad en vink het vakje aan bij het document waarvan je het type wilt veranderen
- Klik op de actie Type veranderen.
- TriFact365 vraagt nu om een bevestiging en geeft aan of het document van type veranderd kan worden of niet. Klik op Uitvoeren.
Let op!
Als de factuur al gecontroleerd is en op de status Procureren staat kan hij niet meer van type worden veranderd!