Preview
Deze functionaliteit is op dit moment als preview-functie beschikbaar. Heb je de preview-functies nog niet aangezet voor jouw gebruiker? Ga in de portal naar de Persoonlijke instellingen en zet ‘Preview-functies’ op JA.
Via Instellingen > Omgeving kunnen Beheerders vastleggen welke type documenten geüpload mogen worden in TriFact365.
- Dubbelklik op een regel om een type document op Toegestaan of Niet toegestaan te zetten, of klik op de dropdown.
- Klik op de ellipsis (•••) om een volledige categorie op Toegestaan of Niet toegestaan te zetten.
Administratie-instellingen
Aanvullend is het mogelijk om afwijkende instellingen te verrichten op administratieniveau.
- Klik hier voor een lijst met alle type documenten die beschikbaar zijn.
Uploaden
Gebruikers die het recht ‘Toevoegen’ hebben en de Preview-functies ingeschakeld hebben, kunnen de toegestane documenten uploaden. De nieuwe type documenten kunnen alleen geüpload worden in de portal, niet via de e-mail of mobiele app.
De geüploade documenten kunnen geraadpleegd worden in het scherm Ontvangen documenten in TriFact365. Alleen inkoop- en verkoopfacturen komen in de Werkvoorraad beschikbaar om te verwerken naar het boekhoudpakket.