Ieder scherm bevat het menu (blauwe balk) met toegang tot de volgende functies:
- Dashboard – Upload – Werkvoorraad – Archief
- Bedrijfsnaam (Accountgegevens – Factuuroverzicht)
- Gebruikersnaam (BETA-functies – Persoonlijke instellingen – Uitloggen)
- Tandwiel (Instellingen)
- Vraagteken (Supportpagina – Instructietour)
Het Dashboard is de startpagina voor iedere gebruiker. Deze bevat onderstaande functies.
Mijn Werkvoorraad
Hier wordt de visuele workflow van documenten getoond, van uploaden t/m het archief. Dit onderdeel van het Dashboard bevat de persoonlijke werkvoorraad van de gebruiker die is ingelogd.
Top 5 Werkvoorraad
Dit onderdeel bevat de vijf administraties waarin de meeste documenten klaarstaan om verwerkt te worden, verdeeld over de verschillende statussen. Door rechtsonder op Totale werkvoorraad te klikken, ga je naar het volledige overzicht van de werkvoorraad per administratie.
Top 5 Autorisatie / Top 5 Procuratie
Deze twee tabellen zijn alleen beschikbaar voor de Beheerders en bevatten een ouderdomsanalyse over alle te autoriseren en te procureren documenten. Door op Autorisatie-overzicht of Procuratie-overzicht te klikken, ga ja naar een overzicht van alle te autoriseren en te procureren documenten. Bekijk de link hieronder voor meer informatie over deze schermen:
Meldingen
Aan de rechterkant van het Dashboard worden als eerste alle belangrijke meldingen getoond.
Deze meldingen kunnen te maken hebben met facturen die afgekeurd of niet verwerkt zijn, maar ook met problemen omtrent koppelingen en accountgegevens.
Algemene informatie
De algemene informatie bevatten links naar nieuws en artikelen. Hierin worden de belangrijke updates vermeld die aan TriFact365 toegevoegd zijn.
Starten met TriFact365
Als laatste vind je een kort stappenplan voor het uploaden en verwerken van documenten. Handig voor gebruikers die net met TriFact365 starten.
