Hallo, hoe kunnen we je helpen?

Support > Aanleveren, uploaden en archiveren > Werkvoorraad

Werkvoorraad

TriFact365 werkvoorraad: Factuur geselecteerd

Het bovenste deel van het scherm bevat de zoekopties. Hiermee kunt u filteren door na selectie van een filter op de knop “zoeken” te klikken.

Het onderste deel van het scherm bevat de facturen in de werkvoorraad. Hier kun je sorteren op datum toegevoegd, administratie, type, document, status en boekingsnummer wanneer je op de kolomnaam klikt. Standaard wordt de nieuwste factuur bovenaan getoond.

Wanneer je op de status klikt kun je de betreffende handeling uitvoeren voor die factuur.

Aan de rechterkant kun je met behulp van het vergrootglas de factuur en aanvullende gegevens bekijken.

Met het PDF-icoontje kun je de factuur downloaden.

Zodra één of meerdere vakjes aan de linkerkant worden aangevinkt verschijnt automatisch een extra menu “Selectie bewerken”. De menu keuzes voor “Selectie bewerken” zijn:

  • Type veranderenLees meer
  • SplitsenLees meer
  • SamenvoegenLees meer
  • Herstellen – Zet een factuur met de status Afgekeurd terug naar de status voordat de factuur werd afgekeurd.
  • Verwijderen – Verwijder de geselecteerde documenten in één keer.
  • Autorisatieproces stoppen – Stop documenten op de status ‘Autorisatie’. De documenten komen nu op de status ‘Afgekeurd’ te staan. Hierna kun je de documenten eventueel opnieuw aanbieden ter autorisatie. Deze actie is alleen beschikbaar voor Beheerders.
  • Procuratieproces stoppen – Stop documenten op de status ‘Procuratie’. De documenten komen nu weer op de status ‘Controleren’ te staan. Hierna kun je de documenten eventueel opnieuw aanbieden ter procuratie. Deze actie is alleen beschikbaar voor Beheerders.