Voordat je begint:
- Zorg dat de Gebruiker(s) het recht Procuratie toegewezen hebben gekregen.
- Zorg dat de Gebruiker(s) toegewezen is/zijn aan de betreffende administratie(s)(meer informatie)
- Ga naar Instellingen (tandwiel) > Administraties, vink Procuratie aan bij de administratie waarvoor een procuratieschema ingericht wordt en klik op Opslaan.
- Ga naar Instellingen (tandwiel) > Procuratie en klik daarna op Toevoegen.
- Geef het procuratieschema een herkenbare omschrijving en klik op Aanmaken
- Klik nu op het Vergrootglas naast het procuratieschema.
- Voeg aan de linkerkant van het schema de Procurators toe met het groene plusje. Alleen Gebruikers die procuratierechten hebben zijn zichtbaar.
- Voeg aan de rechterkant van het schema de Administratie(s) toe waarvoor dit procuratieschema moet gelden.
Verplicht
Per Gebruiker kan de keuze worden gemaakt of de Gebruiker optioneel of verplicht een goedkeuring moet geven. Optioneel gebruik je wanneer meerdere Gebruikers binnen één niveau worden ingesteld, waarbij één goedkeuring van één van deze Gebruikers voldoende is.
Niveau
Daarnaast kan ook het niveau worden ingesteld. Met het instellen van verschillende niveaus kun je gebruikers na elkaar laten goedkeuren.
- Lees hier hoe je facturen procureert via de portal
- Lees hier hoe je facturen procureert via de mobiele app
- Lees hier een aantal tips voor het inrichten van procuratieschema’s.
- Lees hier hoe je e-mailherinneringen kunt inrichten voor te procureren facturen.
Procuratie in het dashboard
Procureren is alleen zichtbaar voor Beheerders en Gebruikers die deze rechten hebben.
Gebruikersrecht Toevoegen + Procureren
Heb je als gebruiker het recht Toevoegen en Procureren? Dan zie je in Mijn Werkvoorraad alle te procureren facturen, niet alleen jouw eigen.