Preview Deze functionaliteit is op dit moment als preview-functie beschikbaar. Heb je de preview-functies nog niet aangezet voor jouw gebruiker? Ga in de portal naar de Persoonlijke instellingen en zet ‘Preview-functies’ op JA. Via Instellingen > Omgeving kunnen Beheerders vastleggen welke type documenten geüpload mogen worden in TriFact365. Administratie-instellingenAanvullend is … Lees meer
Naast inkoop- en verkoopfacturen is het ook mogelijk om andere zakelijke documenten te uploaden in TriFact365. Bekijk hieronder per categorie welke type documenten beschikbaar zijn om in te stellen. Klik hier om meer te lezen over het instellen van de type documenten. Inkoop Verkoop HRM Kasstroom Financieel Belastingen Juridisch Algemeen
Als een incasso wordt gestorneerd, kun je via de foutcodes in de bankmutaties nagaan wat de reden is. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende foutcodes bij SEPA-incasso’s, hun betekenissen en mogelijke vervolgacties: Foutcode Betekenis Mogelijke vervolgactie AC01 Foutieve IBAN Controleer het IBAN en corrigeer indien nodig. AC04 Rekening gesloten … Lees meer
De factuur die je ontvangt van TriFact365 wordt per e-mail verzonden naar het opgegeven factuuradres. Deze komt dus niet automatisch in de portal (of Werkvoorraad) te staan. Wil je dit wel graag? Dan kun je dit als volgt realiseren. Optie 1Log in als Eigenaar van de TriFact365-omgeving en ga naar … Lees meer
In het boekingsscherm is het voor een aantal boekhoudpakketten mogelijk om een betalingsreferentie mee te geven met de boeking. Je kunt een standaard betalingsreferentie instellen op administratie- én relatieniveau. Lees hieronder verder hoe je dit kunt instellen. Administratie-instellingen De te selecteren labels hebben betrekking op de velden die in het … Lees meer
Voor je begint kun je een aantal zaken controleren om zorg te dragen voor een juiste werking van TriFact365. In sommige gevallen is het wellicht verstandig te overleggen met de beheerder van jouw administratie of met de systeembeheerder van de organisatie. BesturingssysteemDeze besturingssystemen ondersteunen we voor desktop en laptop: Deze … Lees meer
Het kan voorkomen dat je een bestaande koppeling met een boekhoudpakket moet herstellen. Dit is bijvoorbeeld noodzakelijk wanneer je de inloggegevens hebt veranderd waardoor TriFact365 geen verbinding meer kan maken. Voor de meeste boekhoudpakketten is hier de knop Koppeling herstellen beschikbaar. Wanneer je hier op klikt, word je naar de website … Lees meer
Normaal gesproken hanteert TriFact365 een periode-instelling van 12 periodes (maanden). Heb je een andere periode-indeling in jouw administratie? Dan neemt TriFact365 deze automatisch over. In het scherm Controleren zie je dat de periode zich aanpast aan de factuurdatum die je ingeeft. Je kunt de periode-datumtabel in TriFact365 raadplegen bij de administratie-instellingen. … Lees meer
Eerste keer inloggen Zodra je voor de eerste keer inlogt krijg je een scherm met het verzoek een koppeling te maken met jouw boekhoudpakket. Je kunt ook op een later moment de koppeling maken, daarvoor moet je bij het opnieuw inloggen eerst stap 1 en 2 doorlopen. Ga naar Instellingen … Lees meer
Je kunt een administratie toevoegen nadat je een koppeling hebt gelegd met een boekhoudpakket. De gegevens worden automatisch opgeslagen. Wanneer je nu terugkeert naar Administraties zie je hier de geselecteerde administratie inclusief een eigen uniek e-mailadres. Koppeling met AFAS Wil je administraties uit meerdere omgevingen (ondernemingen) uit AFAS toevoegen? Voor … Lees meer
Wanneer je in het boekhoudpakket de naam van de administratie hebt gewijzigd, kun je in TriFact365 de stamgegevens bijwerken om deze wijziging over te nemen. Indien de wijziging niet wordt overgenomen, kun je de administratienaam in hetzelfde scherm handmatig wijzigen.
Er zijn verschillende administratie-instellingen beschikbaar die het verwerken van facturen nog sneller en eenvoudiger maken. Ga hiervoor naar Instellingen (tandwiel) > Administraties. Hier vind je als eerste een overzicht met alle administraties die toegevoegd zijn aan jouw TriFact365-omgeving. Daarnaast kun je met behulp van de vinkjes de functies voor Procuratie, Inboeken voor procuratie … Lees meer
Vervolgens zullen alle boekingsvoorstellen standaard worden gepresenteerd met een bedrag inclusief BTW. Daarnaast zal standaard de BTW-code Geen BTW of Geen worden geselecteerd. SnelStart In SnelStart moeten de grootboekfuncties van de grootboekrekeningen Geen BTW ondersteunen. Anders kan het zijn dat de boeking alsnog met BTW in SnelStart terechtkomt. iMUIS Online, … Lees meer
Wanneer je stamgegevens wijzigt in het boekhoudpakket is het belangrijk dat je de stamgegevens vervolgens bijwerkt in TriFact365. Dit houdt in dat TriFact365 de nieuwe/gewijzigde gegevens ophaalt uit het boekhoudpakket. Doorloop onderstaand stappenplan om de stamgegevens bij te werken. Optie 1 Optie 2
Let op! Deze functie is alleen beschikbaar voor Beheerders en Gebruikers die het recht Mailbox hebben toegewezen. In de Mailbox kun je zien welke e-mails zijn aangeleverd per administratie. Dit scherm is te raadplegen via het menu. Met de zoekopties kun je eenvoudig e-mails filteren op administratie, afzender, onderwerp, datum … Lees meer
Test alle functionaliteiten van TriFact365 nu 30 dagen gratis.