Nieuw

Onze kennisbank is volledig vernieuwd, zodat je sneller het juiste antwoord op je vragen kunt vinden.

• Artikelen zijn overzichtelijker ingedeeld, waardoor bladeren door onderwerpen een stuk eenvoudiger is geworden.
• Onze slimme AI-zoekfunctie stelt relevante oplossingen voor.
• We werken aan een aantal uitbreidingen die snel zullen volgen:
  • Chatten met AI of met een medewerker als je er zelf niet uitkomt.
  • Supportverzoeken online indienen en raadplegen, zodat je niet meer hoeft te wisselen tussen verschillende kanalen.

De afgelopen tijd hebben we hard gewerkt aan een nieuwe manier van inloggen. Het inlogscherm heeft een nieuw ontwerp gekregen én we hebben het automatisch uitloggen na 30 minuten inactiviteit slimmer gemaakt.

• De portal en de mobiele app maken nu gebruik van hetzelfde inlogscherm.
• Gebruikers die alleen in de mobiele app werken moeten nu ook elke 210 dagen hun wachtwoord wijzigen i.v.m. veiligheid. Dit was voorheen alleen het geval als je (ook) in de portal werkt.
• Na 30 minuten inactiviteit in de portal wordt de gebruiker automatisch uitgelogd. Voorheen werd de gebruiker pas uitgelogd als er een actie werd uitgevoerd. Nu krijgt de gebruiker na 30 minuten inactiviteit direct een melding in het scherm.

Er zijn verschillende sneltoetsen te gebruiken in TriFact365.

• Wanneer er sneltoetsen beschikbaar zijn in een scherm, dan kun je deze nu raadplegen via het vraagteken (?) in het blauwe menu.

Nieuw

Via onze vernieuwde statuspagina wordt de realtime status van TriFact365 en onze services/koppelingen getoond. Zijn er actuele storingen? Dan lees je hier wat er speelt en kun je de voortgang van de oplossing volgen.

• Via het vraagteken (?) in het blauwe menu kun je de actuele systeemstatus raadplegen.
• Zijn er actuele storingen? Dan krijg je een melding in TriFact365 te zien.

Nieuw

Tijdens het verwerken van documenten krijg je nu een duidelijke melding wanneer een actie succesvol is uitgevoerd. Deze melding wordt rechtsboven in het scherm getoond.

• Autoriseren/Procureren: Melding na succesvol uitvoeren actie Goedkeuren en Afkeuren.
• Controleren: Melding na succesvol uitvoeren actie Type veranderen en Verwijderen.
• Afgekeurd: Melding na succesvol uitvoeren actie Herstellen en Verwijderen.

Nieuw

De mobiele app is te downloaden in de App Store en Google Play Store.

• Uploaden: Maak met de nieuwe scanfunctie hoogwaardige scans van je documenten, direct vanuit de app.
• Autoriseren/Procureren: Liever niet swipen om documenten goed te keuren? Schakel deze optie uit via de Instellingen.

Nieuw

De mobiele app is te downloaden in de App Store en Google Play Store.

• Nieuwe manier van inloggen.
• Ondersteuning voor inloggen met twee-factor-authenticatie toegevoegd.

Nieuw

Vanaf nu kunnen UBL-documenten (.xml) ook zonder PDF-document per e-mail aangeleverd worden.

• In sommige gevallen is er een PDF-document toegevoegd in het UBL-document. TriFact365 neemt deze automatisch over.
• Is er geen PDF-document toegevoegd in het UBL-document? Dan genereert TriFact365 zelf een document om te tonen o.b.v. de data in het UBL-document.

Vanaf nu kun je het document in een apart venster openen bij o.a. het autoriseren, controleren en procureren van documenten.

• Klik in de PDF-viewer op het -icoontje. Het document wordt nu in een apart venster geopend.
• Sluit het aparte venster om het document weer terug te plaatsen in het oorspronkelijke scherm.

Nieuw

In verschillende schermen is het nu mogelijk om niet-opgeslagen wijzigingen ongedaan te maken.

• Na het maken van een wijziging verschijnt de knop ‘Wijzigingen ongedaan maken’.
• Bij het verlaten van de pagina wordt gevraagd of je de niet-opgeslagen wijzigingen alsnog wilt opslaan.
• Dit is beschikbaar bij het toevoegen/bewerken van gebruikers, autorisatieschema’s, procuratieschema’s en bij het instellen van e-mailherinneringen.

Nieuw

Vanaf nu kun je via TriFact365 e-facturen ontvangen via Peppol. Om Peppol te activeren voor een administratie hebben we een aantal bedrijfsgegevens nodig. TriFact365 is verplicht deze bedrijfsgegevens te verifiëren met de officiële registers. Daarnaast voeren we een handmatige IBAN-controle uit. 

• Lees hier hoe je een administratie kunt aanmelden voor Peppol.

Nieuw

Vanaf nu kun je zelf de breedte van de PDF-viewer instellen bij o.a. het autoriseren, controleren of procureren van documenten.

• Ga met de muis naar de ruimte tussen de PDF-viewer en de documentgegevens.
• Versleep de verticale grijze balk naar links of rechts om de breedte te veranderen.
• Dubbelklik op de grijze balk om de breedte weer te herstellen naar de standaard.

Nieuw

Vanaf nu werk je in TriFact365 altijd in één administratie tegelijk. Dit betekent dat er een aantal aanpassingen gedaan zijn aan de werking van TriFact365, zonder dat je het overzicht over alle administraties verliest.

• Nadat je ingelogd bent kom je automatisch in het nieuwe startscherm Home terecht wanneer je toegang hebt tot meerdere administraties.
  • Top 50 tabellen inclusief totaaltelling.
  • Overzichten van alle ontvangen e-mails, alle ontvangen documenten, alle te verwerken documenten en alle verwerkte documenten. Deze overzichten zijn ook terug te vinden in het nieuwe menu-item Overzicht.
  • Klik op een administratie om deze te openen en in te werken.
• Wissel van administratie via de Administratieswitcher in het blauwe menu. Je hoeft nu niet meer in elk scherm opnieuw een administratiefilter toe te passen.
• Het Dashboard is voor alle gebruikers vernieuwd en aangepast naar een dashboard voor één administratie, te vinden onder Overzicht > Huidige administratie.
  • Tegels ‘Uploaden’ en ‘Archief’ verwijderd. Beide schermen blijven benaderbaar via het verticale menu.
  • Tegel ‘Uitval’ verwijderd en verplaatst naar Meldingen.
  • Wanneer je op de tegel Splitsen, Autoriseren, Controleren of Procureren klikt, ga je direct naar het eerste te verwerken document.
  • Top 5 Werkvoorraad per administratie vervangen door Werkvoorraad per type document.
• De schermen Ontvangen e-mails, Ontvangen documenten, Werkvoorraad en Archief zijn aangepast naar één administratie.

Nieuw

Werk je met meerdere administraties in TriFact365? Vanaf nu bepaal je zelf welk scherm wordt geopend wanneer je klaar bent met het verwerken van documenten.

• Standaard wordt het Dashboard van de geselecteerde administratie geopend.
• Via de instelling Actie na documentverwerking bij de Persoonlijke instellingen kun je dit wijzigen naar:
  • Toon administraties met werkvoorraad: Je gaat door naar een overzicht met werkvoorraad voor administraties voor de betreffende status.
  • Toon Home: Je gaat door naar het startscherm.
  • Toon Totale werkvoorraad: Je gaat door naar een overzicht met alle werkvoorraad voor alle administraties.

Nieuw

Vanaf nu kun je alle inkoop- en verkoopdocumenten gescheiden verwerken.

• Filter je in de Werkvoorraad op bijv. Inkoop? Dan krijg je alleen deze documenten te zien tijdens het splitsen, autoriseren, controleren of procureren.
• Nadat alle documenten van het betreffende type zijn verwerkt, ga je automatisch verder met het andere type (indien beschikbaar).

Nieuw

In de administratie-instellingen is het nu mogelijk om niet-opgeslagen wijzigingen ongedaan te maken.

• Na een wijziging op het tabblad ‘Instellingen’ of ‘Gebruikers’ verschijnt de knop ‘Wijzigingen ongedaan maken’.
• Bij het verlaten van de pagina wordt gevraagd of je de niet-opgeslagen wijzigingen alsnog wilt opslaan.

Nieuw

Verplichte velden zijn vanaf nu gemarkeerd met een *.

• Toegepast op alle schermen

Nieuw

Vernieuwde versie Android en iOS mobiele app beschikbaar voor aangemelde gebruikers.

• Verbeterde Look and Feel
• Uploaden vereenvoudigd
• Bijsnijden niet meer verplicht

Nieuw

Vernieuwde versie van de TriFact365 GetConnectoren ten behoeve van AFAS Profit beschikbaar.

• GetConnector Trifact_VatReclaimPerVatCode toegevoegd ter ondersteuning van afwijkende BTW-terugvorderingspercentages
• GetConnector Versie 4.0 geüpdatet naar Versie 5.0

Nieuw

• Vernieuwde versie van het scherm Upload beschikbaar voor alle gebruikers
  • Selectie opties in één scherm
  • Selecties onthouden toegevoegd

Nieuw

• Vernieuwde versie overzichtspagina’s als Werkvoorraad, Mailbox en Archief voor Preview gebruikers
  • Icoontjes achter aan de regel vervangen door submenu (…)
  • Extra functionaliteiten
  • Dubbelklikken op tabelregel
  • E-mailadres van de administratie kopiëren

Nieuw

• Vernieuwde versie van het Menu beschikbaar voor alle gebruikers
  • De menu-items uit de horizontale blauwe balk zijn verplaatst naar het verticale menu
  • Mailbox is als menu-item toegevoegd voor Gebruikers met toegang tot deze functionaliteit
  • Het verticaal menu is inklapbaar zodat extra ruimte in het scherm beschikbaar is

Nieuw

• Vernieuwde versie van het scherm Archief beschikbaar voor alle gebruikers
  • Datumbereik filter voor kolom Factuurdatum
  • Weergave voor BTW-verlegd boekingen verduidelijkt
  • Mogelijkheid tot zoeken in alle kolommen
  • Mogelijkheid om de lijst te exporteren naar Excel
  • Instelling voor maximaal aantal resultaten per pagina (10, 25, 50 en 100)

Nieuw

Vernieuwde versie van het scherm Autorisatie- en Procuratieschema voor Beheerders.

• Niveau vervangen door Fase.
• Verplicht/Optioneel vervangen door Alle gebruikers/Eén gebruiker.

Nieuw

Vernieuwde versie van het scherm Accountgegevens voor alle Eigenaren.

• Tabbladen in verticaal menu
• Abonnementshistorie toegevoegd

Nieuw

Vernieuwde versie van het scherm Abonnement aanschaffen.

Nieuw

Vernieuwde versie van het scherm E-mailherinneringen.

• Standaard template voor inhoud e-mailherinnering
• Versturen op Werkdagen ipv Uren tot …

Nieuw

Vernieuwde versie van het scherm Administratie-instellingen.

• Tabbladen verplaatst naar verticaal menu
• Gebruikers toewijzen per administratie

nieuw

Vernieuwde versie van het scherm Documenten onderweg.

• Vervolgacties bovenaan geplaatst
• Mogelijkheid tot sorteren in alle kolommen
• Mogelijkheid tot zoeken in kolommen
• Mogelijkheid om de lijst te exporteren naar Excel
• Instelling voor maximaal aantal resultaten per pagina (10, 25, 50 en 100)

nieuw

Vernieuwde versie van de schermen Afgekeurd, Procureren, Autoriseren en Document bekijken.

Voor alle vier de schermen geldt dat de Vervolgacties bovenaan staan en de Weergaveopties zijn toegevoegd.

• Afgekeurd
  • Meer details van het afgekeurde document zichtbaar (Alleen voor documenten die tijdens het procureren zijn afgekeurd)
    • Stamgegevens relatie: IBAN-, BTW- en KvK-nummer
    • Factuurgegevens: o.a. Factuurnummer, -datum en Boekingsnummer (Alleen als Inboeken voor procuratie gebruikt wordt)
    • Boekingsgegevens: o.a. Grootboek, Omschrijving en Bedrag
• Procureren
  • Meer details van de factuur zichtbaar
    • IBAN-nummer van relatie getoond
    • Boekingsgegevens: o.a. BTW-code per regel beter zichtbaar, Dagboek en Boekingsnummer (Alleen als Inboeken voor procuratie gebruikt wordt)
• Autoriseren
• Document bekijken