Pre-accounting software voor accountants: meer klantadministraties, zelfde team
TriFact365 is accountancy software voor de pre-accounting: de gedeelde laag tussen klant, kantoor en boekhoudpakket. Het kantoor werkt vanuit één overzicht en één herkenbare werkwijze over klantadministraties, terwijl klanten kunnen aanleveren en goedkeuren zonder dat ze in het boekhoudpakket hoeven te werken.
Hoe maak je ruimte voor meer klantadministraties met hetzelfde team?
Niet door harder te werken, maar door het werk anders te laten binnenkomen en het voorwerk te automatiseren.
Klanten leveren doorlopend aan
Via mail, app of portal, of jij scant hun ordner. Het werk komt verspreid binnen in plaats van alles aan het eind van het kwartaal.
Diepgaande automatisering doet het voorwerk
Inkoop- en verkoopfacturen en bonnen worden herkend, een bulkscan wordt gesplitst, en per inkoopfactuurregel krijg je een voorstel voor grootboek en btw-code. Je team controleert in plaats van in te typen.
Eén overzicht in plaats van wisselen
Je werkt vanuit één werkvoorraad over al je klantadministraties, ook als ze in verschillende pakketten zitten.
Eén werkwijze voor al je klanten
Klanten in verschillende boekhoudpakketten? Je team werkt toch overal op dezelfde manier: minder training per pakket, een nieuwe klant volgt meteen het bekende proces.
Klant en kantoor werken samen vóór het pakket
De juiste persoon bij de klant neemt het besluit, je kantoor controleert en bewaakt het proces. Klanten leveren aan, keuren goed en houden hun vaste documenten op één plek.
Automatiseer het voorwerk, houd controle
Herkenning en boekingsvoorstellen doen het voorbereidende werk. Daarna beoordeelt je team of het voorstel inhoudelijk klopt, bijvoorbeeld bij de btw. Pas dan gaat de journaalpost naar het pakket.
Maak van je pre-accounting een vaste klantdienst
Met TriFact365 bied je elke klant dezelfde manier van aanleveren, controleren en goedkeuren, welk boekhoudpakket hij ook gebruikt. Zo wordt je werkwijze iets wat je nieuwe klanten meteen kunt aanbieden.
Aanleveren, klantdossier, autorisatieflows en archief zitten in dezelfde omgeving. Dat zijn minder losse tools rond de boekhouding om te beheren.
“Samenwerken met de klant vanuit één platform. Dat is wat we willen!”
De Hooge Waerder werkt vanuit meerdere vestigingen in Noord-Holland met verschillende boekhoudpakketten. Met TriFact365 gebruikt het kantoor één platform voor al die pakketten.
Vertrouwd door 500+ accountants- en administratiekantoren
Veelgestelde vragen van kantoren
Ja. TriFact365 doet het voorwerk: aanleveren, herkennen, controleren en goedkeuren. Na controle gaat de journaalpost naar het boekhoudpakket van de klant. TriFact365 koppelt met de top 10 boekhoudpakketten.
Nee. Klanten kunnen zelf aanleveren via mail, app of portal, maar je kantoor kan ook hun ordner scannen. Een klant heeft alleen een eigen account nodig als hij zelf aanlevert of goedkeurt.
Per gebruiker stel je in tot welke administraties hij toegang heeft en wat hij mag doen, van aanleveren tot procureren. Zo ziet een medewerker alleen de klanten waarvoor hij werkt.
Je betaalt per klantadministratie, variabel of vast. De actuele bedragen staan bij de tarieven voor kantoren.
Tarieven voor kantoren
Je betaalt per klantadministratie, variabel of vast. Zo groeien de kosten mee met je klantenbestand.