Als boekhouder weet je hoe tijdrovend het is om stapels ordners, inkoopfacturen en bonnetjes handmatig te verwerken. Software voor boekhouders zoals TriFact365 lost dat op: het herkent je documenten en zet ze als boekingsvoorstel klaar. In dit artikel delen we praktische tips om het maximale uit TriFact365 te halen en je boekhoudprocessen te stroomlijnen.
Inhoudsopgave
1. Digitaliseer alles
De eerste stap naar een efficiëntere workflow is digitaliseren. TriFact365 gebruikt AI om papieren documenten om te zetten in digitale gegevens. Verzamel je ordners en stapels inkoopfacturen en bonnetjes en scan ze in batches, bij voorkeur met een dubbelzijdige scanner. Organiseer je scans per klant of maand, dan houd je meteen overzicht.
2. Benut de voordelen van de cloud
TriFact365 is volledig cloudgebaseerd, dus je hebt overal en altijd toegang tot je gegevens. Dat maakt samenwerken met klanten en collega’s eenvoudiger. Moedig je klanten aan om documenten rechtstreeks in TriFact365 te uploaden, via de mobiele app of per e-mail. Zo kun je sneller aan de slag en raken er geen fysieke documenten kwijt.
3. Werk slim samen
In TriFact365 werk je in realtime samen met klanten en collega’s, waardoor je vragen snel oplost. Gebruik de filter- en analysefuncties om inzichten te delen. Dat ondersteunt betere besluitvorming en laat je toegevoegde waarde als boekhouder zien: je bent niet alleen verwerker, maar ook adviseur.
4. Blijf jezelf ontwikkelen
TriFact365 krijgt regelmatig nieuwe functies en verbeteringen. Door op de hoogte te blijven van die updates, houd je je dienstverlening scherp. Volg bijvoorbeeld de nieuwsbrief of de changelog, zodat je nieuwe mogelijkheden meteen benut.
5. Beveilig je gegevens
Je werkt met gevoelige klantgegevens, dus beveiliging is belangrijk. TriFact365 voldoet aan strenge veiligheidsnormen, maar ook jij draagt bij: gebruik sterke, unieke wachtwoorden, zet twee-factor-authenticatie aan en houd je toegangsrechten netjes bij. Zo bescherm je de gegevens van je klanten optimaal.
Veelgestelde vragen
TriFact365 zet je papieren stapels om in een digitaal proces: het herkent je inkoopfacturen en bonnen en zet ze als boekingsvoorstel klaar voor het boekhoudpakket. Zo bespaar je tijd en maak je minder fouten.
Laat klanten documenten rechtstreeks in TriFact365 uploaden via de mobiele app of per e-mail. Zo kun je sneller aan de slag en voorkom je dat fysieke documenten kwijtraken.
Ja. TriFact365 is cloudgebaseerd, dus je werkt overal en in realtime samen met klanten en collega’s. Met de filter- en analysefuncties deel je inzichten en toon je je toegevoegde waarde als boekhouder.
TriFact365 voldoet aan strenge veiligheidsnormen. Draag zelf bij door sterke, unieke wachtwoorden te gebruiken, twee-factor-authenticatie aan te zetten en je toegangsrechten goed te beheren.
Het herkennen van je facturen en bonnen en het klaarzetten van een boekingsvoorstel. Na jouw controle gaat de boeking naar het boekhoudpakket van je klant, zodat handmatig overtypen verdwijnt.
Tot slot
Voor boekhouders zet TriFact365 stapels papier om in een efficiënt, digitaal proces. Digitaliseer alles, benut de cloud, werk slim samen en houd je gegevens veilig. Zo bespaar je tijd, maak je minder fouten en bied je meer waarde aan je klanten. Ontdek de factuurverwerking van TriFact365.
